Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь: он начинает производить метамфетамин. Помощь он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию и унёс жизнь напарника.